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주성엔지니어링 주식 리포트 : 글로벌 장비 기업 도약을 위한 준비 2Q24 Preview: 해외 매출이 수익성 견인주성엔지니어링은 24년 2분기 매출 1,002억원(YoY +216.4%, QoQ +77.1%), 영업이익 289 억원(YoY 흑자전환, QoQ +312.3%, OPM 28.9%)을 기록할 전망이다. 1분기 이연되었던 중 국 고객사향 매출이 2분기에 반영되면서 외형 회복과 이익률 개선을 견인할 것으로 예상된 다. 2분기 매출은 대부분 반도체 부문에서 발생하며 중국 고객사 비중은 70%를 상회할 것 으로 추정된다. 아울러 7월 10일 약 200억원 규모의 SK하이닉스향 수주 공시를 발표했는데 이는 Wuxi FAB에 있던 일부 장비를 청주 FAB으로 이전하며 확보된 공간에 신규 장비를 공 급하는 건이다. 해당 공급 건은 3분기 실적에 반영될 예정이며 추가적인 수.. 2024. 7. 18.
현대오토에버 주가 리포트 : 눈부신 하반기 QoQ 반등과 함께 하반기 성장성에 주목1Q24 실적 발표 이후 2Q24 반등 타이밍 진입. QoQ 계단식 실적 성장 전망과 함께 자율주행 관심 확대 구간 진입. 2H24 YoY 수익성 개선 기대 도 긍정적. 2023년에 이어 2024년 성장 모멘텀 유효. 주가 우상향 전망2Q24 Preview : QoQ 성장, 매출, 영업이익 동반 성장 기대 구간2Q24 매출액 8,285억원(+10% YoY), 영업이익 557억원(+6% YoY) 예상. 매출액 및 영업이익 모두 동반 성장 구간 진입 판단. 사업별 매출액은 1) SI +3% YoY 전망, 2) 차량SW +18% YoY, 3) ITO +11% YoY 전망. 매출 액의 경우 SI 1Q24 프로젝트 이월 매출 반영에 따른 실적 가세가 긍정적 SI의 경우 그룹.. 2024. 7. 16.
LS ELECTRIC 주식 리포트 : 송전 다음은 배전 2Q24 Preview: 샹향된 컨센서스에 부합하는 실적 전망2Q24 매출액 1 조 2,090 억원(YoY +0.6%), 영업이익 930 억원(YoY -11.6%, OPM 7.7%)를 전망한다. 최근에 상향된 영업이익 컨센서스 928 억원에 부합하는 실 적을 예상한다. 삼성전자 텍사스 신규 반도체 공장으로 배전반 잔여물량이 납품되면서 2Q24 실적에 인식될 예정이다. 배전반은 전력 사업부(구 전력인프라) 매출액으로 인식된다.송전 다음은 배전전력기기 사이클 초반부는 송전이 배전보다 더 빠르게 증가한다. 그러나 사이클 후반부 에는 역전됨에 따라서 배전 전력기기 시장이 가파르게 증가할 것으로 전망한다. 이와 관련하여 Hubbell(북미 배전 전력기기, 시가총액 28 조원)이 24 년 6 월에 개최한 Analy.. 2024. 7. 16.
하이브 주가 리포트 : 현실과 이상의 괴리  2분기 매출액은 6,550억원(+5.5%yoy), 영업이익은 643억원(-20.9%yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망  TXT, 세븐틴, 뉴진스 등 주요 아티스트의 컴백과 신인 아티스트의 괄목할 만한 성장이 외형을 견인했지만,1) ‘별이 되어라2’ 흥행 부진에 따른 프로모션 비용2) 미국 현지 걸그룹 캣츠아이 관련 제작 비용 등이 반영되며 비용 부담이 높아진 가운데3) 뉴진스 일본 팬미팅이 순매출로 인식되며 이익 단에서는 부진할 것으로 전망  2분기 실적을 포함해 연간 실적 추정치를 하향함에 따라 목표주가를 290,000원으로 6.5% 하향 조정함. 상반기 연속으로 이어지는 부진한 실적과 끝나지 않은 어도어 이슈의 영향으로 당분간 주가 상승폭 제한적일 것으로 전망 하지만, 그럼에도 저연차 아티스.. 2024. 7. 16.
JTC 주식 리포트 : 엔저엔 일본 사후 면세점 ◼ 회사 설명: 일본에서 사후 면세점 사업 영위. 노재팬, 코로나 여파로 관리종목 지정되었으나 올해 5/30 해제◼ 투자포인트 1) 방일 중국인 입국객 폭증(2023년 243만명 → 2024년 5월 누적 240만명). 당사 중국인 매출 비중 57.6%까지 도달 예상하며, 매출액은 2,275억원(+561.5% yoy, 204억엔)으로 전망. 2019년 중국인 관광객 비중 은 87.5%로 매출액 기준 3,946억원(393억엔) 고려 시 업사이드 충분◼ 2) 최근 여행 쇼핑 트렌드인 중저가 가격대의 다양한 제품군 보유. 2023년 PB 비중은 70.2%로 2019년 55.5%(+14.8%p) 대비 확대. 이익률 높은 PB 판매 증가는 수익성 개선으로 이어질 가능성 높음◼ 3) 경쟁사는 노재팬, 코로나를 겪으며.. 2024. 7. 16.
에스엠 주식 리포트 : 추운 겨울을 대비하는 자세  2분기 매출액은 2,513억원(+4.8%yoy), 영업이익은 341억원(-4.5%yoy)으로 시장 컨센서스 소폭 하회 전망 에스파, 라이즈 등 주요 아티스트의 신보 판매 호조에 더해 전분기에 이어 견조한 콘서트 매출이 외형을 견인했지만, 1) 콘텐츠 제작원가 상승과 2) KMR, 북미법인 등 종속법인의 비용 부담 지속되며 기대치를 하회하는 이익 전망  특히 주요 아티스트의 일본/미국 앨범 발매 이어지며 글로벌 활동에 박차를 가하고 있고, 최근 신보를 발매한 에스 파, 라이즈, NCT WISH의 경우 모두 전작 대비 앨범 판매량의 성장세 이어지며 과거 약점으로 꼽혀왔던 저연차 아 티스트의 성장세가 빠르게 나타나고 있는 점 긍정적. 3분기 중으로 버츄얼 아티스트(나이비스) 데뷔 예정이며, 4분기에는 .. 2024. 7. 16.
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