하이브 주가 리포트 : 현실과 이상의 괴리

 2분기 매출액은 6,550억원(+5.5%yoy), 영업이익은 643억원(-20.9%yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망

 

 TXT, 세븐틴, 뉴진스 등 주요 아티스트의 컴백과 신인 아티스트의 괄목할 만한 성장이 외형을 견인했지만,

1) ‘별이 되어라2’ 흥행 부진에 따른 프로모션 비용

2) 미국 현지 걸그룹 캣츠아이 관련 제작 비용 등이 반영되며 비용 부담이 높아진 가운데

3) 뉴진스 일본 팬미팅이 순매출로 인식되며 이익 단에서는 부진할 것으로 전망

 

 2분기 실적을 포함해 연간 실적 추정치를 하향함에 따라 목표주가를 290,000원으로 6.5% 하향 조정함. 상반기 연속으로 이어지는 부진한 실적과 끝나지 않은 어도어 이슈의 영향으로 당분간 주가 상승폭 제한적일 것으로 전망 하지만, 그럼에도 저연차 아티스트의 성장세가 눈에 띄게 두드러지고 있는 점 긍정적이며 연내 위버스 구독모델 도 입에 따른 외형 성장 기대됨. 부진했던 상반기를 커버하듯 하반기에는 더 활발한 아티스트 활동 이어질 것으로 예 상하며 내년 하반기에는 BTS 완전체 활동이 이어지며 다시 견조한 이익 체력 증명할 것으로 전망

 

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