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F&F 주식 리포트 : 아시아 지역 11개국 라이선스 취득 디스커버리, 해외 전개 시작F&F는 디스커버리(Discovery) 브랜드의 중국, 일본 및 동남아시아 등 11개국 아시아지역 독점 라이선스를 취득하기로 결정했다고 공시했다. 기존에 라이선스 사업을 운영하던 사 업회사로부터 영업권 및 자산 일체를 524억원에 인수했으며, 본 계약은 25일에 최종적으 로 마무리될 예정이다. 계약 기간은 2039년까지 총 15년 이며, 이후 추가 15년 연장에 대 한 우선협상권도 확보하였다. 하반기 중국 상해에 첫 매장을 출점할 계획이며, 연말까지 4 개~10개 매장을 오픈할 전망이다. 디스커버리도 해외사업 전개가 가능해지며 추가적인 성장동력을 확보했다는 점에서 고무적이다.대 중국 브랜드 인지도 + 해외 매출 비중 관건MLB처럼 디스커버리가 중국 내 브랜드 인지도 제고와 해외.. 2024. 7. 21.
펌텍코리아 주식 리포트 : 분기 최대 매출 2Q24 Preview: 분기 최대 매출, 여전히 강한 수주펌텍코리아의 2분기 실적은 연결 매출 852억원(YoY+12%), 영업이익 120억원(YoY+16%, 영업이익률 14%)으로 분기 최대 실적 기록할 전망이다. 국내 대형사/인디, 글로벌 고객사/ 인디로의 수주가 확대되며 호실적 기대된다. 2분기가 전통적으로 강세 분기이며, 5월이 특히 견조한 흐름이나 금번 6월은 이를 상회, 7월까지도 수주 상황이 강하다. 고객사의 수출 물 량 확대로 계절성이 약화되는 모습이며, 발주 수량 단위 또한 증가되었다.▶펌텍코리아(별도, 스틱/콤팩트/펌프및용기 등)는 매출 630억원(YoY+12%), 영업이익 94억 원(YoY+9%) 전망한다. 국내 중소형사/대형사 물량 견조하며 두자릿수 성장 기대된다. 수출 또한 글로.. 2024. 7. 21.
스튜디오드래곤 주식 리포트 : 편성 부진의 여파 2분기 영업이익 104억원(yoy -36.1%) 전망2분기 매출액 1,431억원(yoy -12.5%), 영업이익 104억원(yoy -36.1%, OPM 7.3%)으로 컨센서스 하회를 전망한다. TV 편성이 크게 부진했던 가운데 콘텐 츠 상각비 영향도 작용할 것으로 보인다. TV 편성 34회로 지난해 분기 평균 57회, 1분기 54회에 크게 못 미칠 것이다. TV 편성 감소는 매출과 상각비에 동시 영향을 미친다. tvN 드라마 수목 슬롯 중단이 지난해 5월말부터 진행되었기에 상각비 구조를 고려 다음 분기까지는 비용 이슈가 존재할 것으로 판단한다. , 의 상 각비도 존재할 것으로 보이나, 콘텐츠 글로벌 확장 판매로 신작과 구작 매출이 증가하며 방어할 것으로 예상한다. 하반기도 만만치 않지만상반기는 신작 프리.. 2024. 7. 20.
원텍 주식 리포트 : 팩트는 윈텍이 건강해지고 있다는 것 상반기의 부진은 하반기의 추진력을 얻기 위함일 것이다2Q24 실적은 매출액 304억 원(YoY -0.3%, QoQ +34.8%), 영업이익 105억 원 (YoY -17.3%, QoQ +57.6%, OPM 34.3%)을 전망한다. 시장 컨센서스는 매출액 340억 원, 영업이익 131억 원이지만 하향 조정이 이뤄지고 있어 그에 맞는 눈 높이에 적응할 필요가 있다.‘올리지오’: 2Q24 매출액 92억 원(YoY +29.6%)을 전망한다. 국내 지역 영업세 는 전 분기와 비슷하게 흐름이 좋지 않다. 해외 수출 성장세는 견고하다. 태국 을 중심으로 수출 성장세를 이어나가고 있는 상황이다. 연결-별도 매출액의 차 이는 2Q24에도 일부 존재할 것으로 추정한다. `24년 6월 대전시 유성구의 피부 미용 장비 태국향 .. 2024. 7. 20.
코디 주식 리포트 : K-뷰티 성장과 함께 턴어라운드 본격화 색조 화장품 ODM 업체- 동사는 2016년 마린코스메틱 인수를 통해 색조 화장품 생산 사업에 진출 후 코스메틱 사업을 주로 영위 - 종속 회사로 화장품 용기 제조 전문 업체 이노코스텍이 있으며, 1분기 연결 매출액 기준 26% 비중 차지- 국내 주요 브랜드 및 인디 브랜드가 고객사이며, 고객사의 최종 수요처는 일본 비중이 30% 이상을 차지- 기존 파우더 제품 중심의 생산 구조에서 최근 틴트 등 아이템 확대를 통한 수익성 개선 진행 중. 향후 선케어 제품 등으로 제품 다변화도 기대- 화성과 김천 공장 합산 생산 능력은 연간 매출액 기준 2,000억원 이상으로, 립 제품 등 고수익성 제품 중심으로 생산을 진행하는 김천 공장 생산성 최근 높아지고 있는 것으로 파악 턴어라운드 본격화: 지피클럽 시너지 + 고.. 2024. 7. 20.
제이브이엠 주식 리포트 : 2분기 실적 Preview 매출은 아쉽지만 수익성은 전년대비 개선 예상동사 2분기 예상 실적은 매출액 379억원(-2%, YoY), 영업이익 70억원(+6.4%, YoY) 으로 탑라인 일부 하락을 예상하지만 이익률은 개선될 것으로 전망. 탑라인 하락 원 인은 전공의 파업 사태가 주요하며, 전공의 파업이 장기화 되어 병원향 매출 감소가 나타났을 것으로 예상됨. 동사 매출은 내수와 수출로 구분되며 전공의 파업으로 내 수가 빠지고 수출 실적이 유지된다면 2Q24 예상 영업이익률은 전년대비 +1.5%p 상 승한 +18.4%을 나타낼 것으로 전망됨 하반기 내 전공의 파업 마무리 기대올해도 가장 높은 실적을 나타낼 것으로 기대되는 시기는 4분기이며 동사가 영위하 는 비즈니스 특성상 연초에 세운 투자 계획 대부분이 연말에 집행돼 4분기 계절성.. 2024. 7. 20.
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