제이브이엠 주식 리포트 : 2분기 실적 Preview

매출은 아쉽지만 수익성은 전년대비 개선 예상

동사 2분기 예상 실적은 매출액 379억원(-2%, YoY), 영업이익 70억원(+6.4%, YoY) 으로 탑라인 일부 하락을 예상하지만 이익률은 개선될 것으로 전망. 탑라인 하락 원 인은 전공의 파업 사태가 주요하며, 전공의 파업이 장기화 되어 병원향 매출 감소가 나타났을 것으로 예상됨. 동사 매출은 내수와 수출로 구분되며 전공의 파업으로 내 수가 빠지고 수출 실적이 유지된다면 2Q24 예상 영업이익률은 전년대비 +1.5%p 상 승한 +18.4%을 나타낼 것으로 전망됨

 

하반기 내 전공의 파업 마무리 기대

올해도 가장 높은 실적을 나타낼 것으로 기대되는 시기는 4분기이며 동사가 영위하 는 비즈니스 특성상 연초에 세운 투자 계획 대부분이 연말에 집행돼 4분기 계절성이 나타날 것으로 판단. 전공의 파업이 하반기 어느 즈음에 마무리 된다면 상반기에 진 행하지 못한 프로젝트들이 하반기에 추가로 반영될 가능성이 있어 국내 매출은 전공 의 파업 마무리 시점을 주시할 필요성이 있음

 

해외 매출 시나브로 커져가고 글로벌 의료 산업 내 자동화 니즈 지속적으로 증가하 고 있다는 점 반복적으로 확인. 해외 비즈니스는 구조적 성장기 초입인 것으로 판단 되어 해외 수출액 변화에 일희일비할 필요 없다고 판단

 

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