원텍 주식 리포트 : 팩트는 윈텍이 건강해지고 있다는 것

상반기의 부진은 하반기의 추진력을 얻기 위함일 것이다

2Q24 실적은 매출액 304억 원(YoY -0.3%, QoQ +34.8%), 영업이익 105억 원 (YoY -17.3%, QoQ +57.6%, OPM 34.3%)을 전망한다. 시장 컨센서스는 매출액 340억 원, 영업이익 131억 원이지만 하향 조정이 이뤄지고 있어 그에 맞는 눈 높이에 적응할 필요가 있다.

‘올리지오’: 2Q24 매출액 92억 원(YoY +29.6%)을 전망한다. 국내 지역 영업세 는 전 분기와 비슷하게 흐름이 좋지 않다. 해외 수출 성장세는 견고하다. 태국 을 중심으로 수출 성장세를 이어나가고 있는 상황이다. 연결-별도 매출액의 차 이는 2Q24에도 일부 존재할 것으로 추정한다. `24년 6월 대전시 유성구의 피부 미용 장비 태국향 수출 데이터는 $2,269,395로 역대 최고의 수치를 보여주었 다. 다만, 10일마다 발표되는 관세청 데이터 잠정치를 고려하면 6월 11일 이후 에 한국발 태국향 수출 데이터가 커졌다는 점에서 분기가 넘어간 시점에 해당 장비들이 실제 판매로 연결될 것이라고 판단한다. 약 40대의 ‘올리지오’ 장비가 3Q24로의 매출 인식 시점이 미뤄졌을 것이라 추정하여 실적에 반영했다.

 

‘올리지오’ 소모품 팁: 2Q24 매출액 62억 원(YoY -16.2%)을 전망한다. 주로 태국과 대만에서 들어오는 대규모 해외 발주의 주기가 6개월 정도로, 1Q24 이 후 3Q24에 해당 물량들에 대응할 수 있을 전망이다. 2Q24는 경상적인 소모품 판매를 진행하여 판매량은 성장하나 매출액으로는 전년 동기 대비 감소할 것으 로 추정한다. 이유는 국내에서 소모품 팁 가격이 33만 원 → 27.5만 원으로 - 16.7% 인하가 진행된 바 있기 때문이다.

 

‘라비앙’: 2Q24 매출액 24억 원(YoY -56.7%)을 전망한다. 상반기에는 브라질 매출액을 유의미하게 만들어주던 레이저 장비 ‘라비앙’의 부진이 이어졌으나, 6 월 말 경영진의 현지 방문 등으로 영업 상황 개선을 도모하였다.

 

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