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스맥 주식 리포트 : 스마트팩토리 전문회사 연구개발 역량 기반 공작기계 및 스마트팩토리 사업 영위스맥(이하 동사)은 정보통신장비의 개발, 제조 및 관련 소프트웨어의 개발 및 판매 등을 목적으로 1996년 3월 설립되어, 2009년 5월 코스닥 시장에 상장한 업체이다. 동사는 공작기계(터닝센터, 머시닝센터) 및 산업용 로봇 을 제조하는 기계사업부와 유지보수용역, 게이트웨이 등의 사업을 영위하 는 ICT사업부로 구성되어 있다. 2023년 기준 총매출액 1,766.3억 중 95.9%가 기계사업부에서 발생하고 있다.전방 산업 투자에 견인되는 공작기계 산업, 투자 확대가 주요동사는 주로 다양한 산업군에 필수적으로 사용되는 기계를 제작하기 위한 기계인 공작기계를 제조하는 업체이다. 따라서, 전방 산업에 속한 고객사의 설비 계획이 공작기계 제조사의 수주 실적.. 2024. 7. 21.
휴온스 주식 리포트 : 균형 잡힌 포트폴리오 리도카인을 주력 제품으로 수출하며 안구건조증 신약개발 진행 중휴온스(이하 동사)는 1965년 7월 설립되었고 2016년 6월 코스닥 시장에 상장한 중견기업으로, 전문의약품 포함 완제 의약품 제조, 개량신약 개발, 건강기능식품 개발 및 판매, 의료기기 유통 사업을 주요 사업으로 영위하 고 있다. 동사는 주사 형태의 치과용 국소마취제(리도카인), 점안제, 당뇨 치료제 등 의약품 제조를 통해 주요 매출을 시현하고 있으며, 리도카인의 수출 확대를 위한 생산라인 증설을 진행한 바 있다. 동사는 포트폴리오 확 장을 위해 안구건조증 치료제 개량신약 개발을 위한 R&D에 투자하고 있 다. 그 외에도 건강기능식품 원료 개발 및 제품화, 의료기기(연속혈당측정 기 등) 유통 사업을 통해 통합 헬스케어 서비스 제공 기업으로의.. 2024. 7. 21.
일동제약 주식 리포트 : 다수의 혁신신약 전문화된 R&D 전담 자회사를 통한 다수의 신약 파이프라인 확보일동제약(이하 동사)은 1941년 3월 극동제약㈜로 설립 후 2016년 제약사 업부문을 인적분할, 2016년 8월 유가증권시장에 재상장한 중견기업으로, 전문의약품, 혼합비타민제(아로나민) 포함 완제 의약품 제조, 합성신약 개 발, 건강기능식품 개발 및 판매 사업을 영위하고 있다. 동사는 연구개발조 직을 자회사로 분리 후 기존 신약 개발 파이프라인 강화, 신약후보물질 발 굴 등을 진행하며 R&D 역량을 강화하고 있다. 동사가 개발 중인 신약 파 이프라인에는 의학적 미충족 수요가 높은 2형 당뇨병 치료제, 대사이상 관 련 지방간염 치료제, 안구건조증 치료제 등이 포함되어 있으며, 해당 파이 프라인의 국내·외 임상시험을 진행하고 있다. 의약품 시장.. 2024. 7. 21.
OCI홀딩스 주식 리포트 : 2분기 견조 2분기 실적 1분기 대비 개선 예상‘24 년 동사 영업이익 비중 약 51%로 추정하는 OCIM(폴리실리콘)이 1 분기 보수 후 가동율 및 판매량 증가, 1 분기 2 개월 연결 대상이던 OCI 의 3 개월 인식 등으로 2 분기 연결 매출액과 영업이익은 전기비 각각 17%, 19% 증가한 약 1.0 조원 및 1180 억원으로 추정한다. 폴리실리콘은 6 월 시장 불확실성이 증가하면서 4~5 월 대비 판매량이 소폭 감소한 것으로 보이지만 70% 내외 가동률을 기록한 1 분기대비 생산량과 판매량이 증가한 점과 OCI 의 3 개월 실적 연결 영향이 주요했을 것으로 보인다. OCIE(미국 모듈 및 프로젝트)는 모듈 약세와 프로젝트 매각이 소폭 지연, 매출액과 영업이익이 저조한 수준을 기록한 것으로 보인다. ’24 년.. 2024. 7. 21.
CJ ENM 주식 리포트 : 하반기 기대해 볼만 하다 2분기 영업이익 436억원(흑전) 전망2분기는 전 부문 실적이 고르게 선방하며 매출액 1조1,824억원(yoy +12.7%), 영업이익 436억원(흑전, OPM 3.7%)을 달성할 것으로 전망한다. 드라마 흥행, KBO 리그 독점중계로 스포츠팬 확보 등에 힘 입어 티빙의 성장이 두드러지고 있다. KBO 리그 독점중계는 상각비 부담이 있 으나 신규 가입자 증가와 광고형 요금제 등 충분히 커버 가능한 수준으로 파악 된다. 미국 피프스시즌도 드라마 딜리버리 2편을 통해 지난 분기와 유사한 실 적을 달성할 것으로 보인다. 분기당 2편의 드라마가 계속되면서 흥행에 따른 실적 변동성이 큰 영화, 롱테일 구조의 다큐보다 개선 효과가 두드러지고 있 다. 커머스는 원플랫폼 전략 및 조직 슬림화로 수익성 확보가 이뤄질 .. 2024. 7. 21.
녹십자웰빙 주식 리포트 : 라이넥과 필러로 중국 모멘텀 확대 투자의견 매수, 목표주가 11,000원으로 커버 개시녹십자웰빙 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2025년 예상 EPS에 Target PER 18배를 적용했다. 태반주사제를 통해 국내에서 독보적인 지위를 확보하고 있으 며 중국 진출 하반기 가시화로 수출 모멘텀이 커질 전망이다. 또한 이미 중국 내 품목허가를 받은 히알루론산 필러 판매가 본격화되면서 태반주사제 외 새로운 성장동력이 될 것으로 보인다. 2022년에 체결한 유영제약을 통한 매출액이 올해 약 50억원으로 예상되는 가운데 신규 파트너인 화륜제약그룹의 판매가 더해지 면 2024년 중국 필러 매출액만 70~80억원으로 추정, 2025년에는 100억 후반대 매출액이 예상된다. 여기에 2022년에 신공장 완공을 통해 CAPA를 기존 800~900억원에서 .. 2024. 7. 21.
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