GS건설 주식 리포트 : 우리 GS건설이 달라지고 있어요

2Q24 영업이익, 컨센서스(809억원) 부합 전망

2Q24 매출액 3.4조원(YoY -4%, QoQ +10%), 영업이익 844억원(YoY 흑자전환, QoQ +20%)을 기록하며 영업이익은 컨센서스에 부합할 전망. 전분기에 나타났던 정산이익과 도급증액에 기인한 건축∙주택 마진 개선이 재발하지 않았을 것으로 추정하나 1Q24 국내 인프라 현장에 설정한 대손충당금과 같은 비용 이슈 또한 발생하지 않았을 것으로 가정

 

신규수주 초과달성 전망, 이익 성장성에 주목

중장기 매출과 이익의 방향성을 가늠할 수 있는 신규수주 증가가 예상됨에 따라 동사의 이익 개선 가시성이 증가했다고 판단. 우선 플랜트 부문은 약 1.6조원 규모 파드힐리 프로젝트 PKG 2를 1Q24에 수주해 가이던스 1.6조원을 이미 달성했으며 여수 동북아 LNG 터미널(0.6조원), LG화학 HVO 생산공장(0.6조원) 등 하반기 수주 파이프라인을 고려하면 연간계획 초과달성이 유력. 마찬가지로 신사업은 3Q24 중 브라질 상파울루주 상하수도 시설 0.9조원, 오만 구브라 3단계 1.7조원 등 약 2.6조원을 수주로 인식할 예정이며 연말에는 0.8조원 규모 브라질 내 신규 사업 건을 기대하는 만큼 연간계획 2.6조원 초과달성 전망. '20~'23년 적자사업부였던 플랜트 부문은 매출 확대와 이를 통한 수익성 개선이 예상되며 상대적으로 이익률이 높은 신사업 또한 이익 증가에 기여할 수 있을 것

 

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