리노공업 주식 리포트 : 하반기 호실적 예상

2Q24 영업이익 310억원, 기대치 하회 예상

리노공업의 2Q24 실적이 매출액 717억원(+31%QoQ, -5%YoY)과 영업이익 310억원(+33%QoQ, -8%YoY)으로, 당초 기대치(매출액 783억원, 영업이익 344억원)를 하회할 것으로 예상된다. 수요의 계절적 성수기 진입과 AI 투자 수혜로 전 분기 대비 큰 폭의 실적 성장을 이룰 것으로 예상되지만, 당초 기 대치에 못 미치는 스마트폰 시장의 회복세가 전사 성장률을 다소 제한할 것으 로 판단하기 때문이다. 다만 수익성 높은 제품 판매 비중이 증가하며, 견조한 수익성을 기록할 것으로 보여 긍정적이다. 2Q24 사업 부문별 매출액은 Leeno Pin 193억원(+3%QoQ, +1%YoY), IC Test Socket 440억원(+56%QoQ, -7%YoY), 기타 85억원(+9%QoQ, - 3%YoY)를 각각 기록할 전망이다.

 

3Q24 영업이익 384억원 전망

3Q24 실적은 매출액 910억원(+27%QoQ, +24%YoY)과 영업이익 384억원 (+24%QoQ, +15%YoY)으로, 전 분기 및 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장할 전망이다. AI 가속기 신제품 출시와 스마트폰 수요 성수기 진입, 차량용 반도 체의 재고 정상화 등으로 인해, 리노공업의 Leeno Pin과 IC Test Socket 판 매량이 크게 증가할 것으로 판단하기 때문이다. 또한 HBM 등의 신규 사업도 점차 확대되며, AI 산업 확대의 수혜가 지속될 것으로 보인다. 3Q24 사업 부문별 매출액은 Leeno Pin 201억원(+4%QoQ, +21%YoY), IC Test Socket 641억원(+46%QoQ, +24%YoY), 기타 68억원(-20%QoQ, +37%YoY)을 각각 기록할 전망이다.

 

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