골프존 주식 리포트 : 최고 기록 갱신 지속

 2Q24 Review: 시장 기대치 하회했으나, 신제품 출시로 가맹점 및 라운드 수가 증가하면서 가맹 사업 매출 증가. - 매출액 1,607억원, 영업이익 256억원으로 전년동기 대비 각각 0.6%, 16.7% 감소. 시장 기대치 하회함. - 전년동기 대비 영업이익이 크게 감소한 것은 ① 골프시뮬레이터 업그레이드 매출 비중 상승으로 인한 ASP가 하 락했고, ② GDR사업 부진으로 인한 수익성 감소, ③ 해외 사업 확장을 위한 비용이 증가했기 때문임. - 2분기 실적에서 긍정적인 것은 ① 소비심리 위축에 따른 GDR 사업 부진, 해외 사업 매출 감소했음에도 불구하고, ② 매출 비중이 큰 가맹 사업이 전년동기 대비 14.1% 증가하였다는 것임. 특히 가맹점 수는 2,652개, 누적시스 템은 42,205대로 전년동기 대비 각각 9.7%, 15.5% 증가하며 역대 최고치를 지속적으로 갱신하였음.

 

 3Q24 Preview: 신제품인 ‘투비젼NX’ 출시 효과로 가맹 사업의 안정적인 실적 성장 지속 전망 - 매출액 1,736억원, 영업이익 302억원으로 전년동기 대비 각각 2.1%, 9.6% 증가할 것으로 예상함. - 지난해 3분기부터 진행된 NX 업그레이드 판매 수가 급속히 증가하고 있어 가맹사업 매출 성장을 예상함. - 또한, 3분기는 전분기 대비 라운드 수가 증가하는 성수기로 가맹 사업 매출이 성장을 견인할 것으로 전망함.

 

 목표주가 100,000원으로 하향조정하지만, 투자의견 BUY를 유지함.

 

아래로 가시면 500개 기업의 더욱 상세한 분석과 주가전망, 목표가, 투자등급을 확인하실 수 있습니다.

더 많은 기업 정보, 주가 전망, 목표 주가, 투자 등급 확인

ABCQQ(경제 및 주식 분석 전문가)